Replay – 24 Minutes Webinaire : Conformité des CGP

🎥 Replay – 24 Minutes Webinaire du 4 Décembre 2025

CGP & Sociétés de gestion : un duo stratégique au service de l’investisseur

En 24 minutes, nous avons éclairé un sujet essentiel : la collaboration entre conseillers en gestion de patrimoine et sociétés de gestion, au cœur du conseil financier moderne.

👉 Regardez le replay du webinaire du 4 Décembre 2025 ci-dessous et approfondissez vos connaissances en Conformité :

🔹 Sylvie Hernando, Présidente de SERENITY CONSEIL et spécialiste de la conformité des CGP.
🔹 Jean-Olivier Ousset, Directeur de la stratégie pédagogique H24Campus.
🔹 Julie de Palma, Directrice commerciale H24 Campus.

Les 3 points forts à retenir :

• Lors d’une modification importante de la situation du client (personnelle, patrimoniale, objectifs) ;
• Tous les 2 à 4 ans (selon le niveau de conseil) pour les contrats sans opération (interroger le client, son refus ou silence libère le conseiller de son obligation pour les 2 à 4 ans à venir) ;
• Pour les versements / rachats / arbitrages significatifs :

i.       Supérieurs ou égaux à 2 500 € et à 20 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est inférieur à 100 000 € ;

ii.      Supérieurs ou égaux à 30 000 € et à 25 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est supérieur à 100 000 €.

• Sur les UC constituées OPC investies en titres éligibles PEA-PME ou principalement en actifs non cotés.

• Le CGP CIF doit prouver qu’il a formalisé un conseil préalablement à la souscription (rapport d’adéquation) pour justifier de la rémunération relative aux frais d’entrée / up-front ;
• et réaliser un suivi dans la durée a minima une fois par an qui consiste à contrôler l’adéquation du produit avec le besoin du client et la fourniture des informations sur les frais ex-post pour justifier de la rémunération récurrente de type frais de gestion.

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– Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (3h DDA – ALUR – IOBSP)
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– La conformité en assurance (7h DDA)
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– Anticiper le risque d’un contrôle ACPR (8h DDA)
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🎓 H24 Campus est un organisme de formation professionnelle certifié Qualiopi, spécialisé dans les secteurs banque, assurance, finance et immobilier.

Notre mission est d’accompagner les professionnels dans le développement de leurs compétences, le respect des obligations réglementaires et l’adaptation aux innovations qui transforment leurs métiers.

📞 Contact : 05 32 74 83 00

Les informations et échanges présentés lors de ce webinaire sont fournis exclusivement à titre informatif.
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